In de snelle wereld van verkoop, waar tijd cruciaal is, kunnen de juiste tools een aanzienlijk verschil maken. Microsoft heeft dit erkend en Dynamics 365 Sales Copilot geïntroduceerd, een innovatieve AI-assistent die is ontworpen om de productiviteit en efficiëntie van verkoopteams te verbeteren. Laten we de mogelijkheden van Copilot verkennen en ontdekken hoe het de manier waarop verkoopprofessionals werken, kan transformeren.
Een Snelle Introductie
Copilot is naadloos geïntegreerd in Dynamics 365 Sales en biedt een chatinterface waarmee verkopers hun dagelijkse taken kunnen stroomlijnen. De mogelijkheden reiken verder dan de CRM, aangezien het ook beschikbaar is als add-in voor Outlook en een geïntegreerde app in Teams. Deze veelzijdigheid zorgt ervoor dat verkoopteams toegang hebben tot en klantgegevens kunnen bijwerken binnen de applicaties die ze dagelijks gebruiken.
Generatieve AI-mogelijkheden
De generatieve AI-mogelijkheden van Copilot zijn bijzonder opmerkelijk. Van het samenvatten van records tot het genereren van e-mailinhoud voegt het intelligentie toe aan verschillende aspecten van het verkoopproces. Dit bespaart niet alleen tijd maar draagt ook bij aan weloverwogen besluitvorming.
Aan de slag met Copilot
Voor licentiehouders in Noord-Amerika is Copilot standaard ingeschakeld in alle Sales-apps met lead- en opportunity-entiteiten. Voor licentiehouders in andere regio’s moeten beheerders Copilot handmatig activeren. Zodra geactiveerd, kunnen verkoopteams de mogelijkheden ervan benutten om hun prestaties te verbeteren.
Copilot-mogelijkheden in Detail
Record Samenvatting
De record-samenvattingsfunctie van Copilot geeft een snel overzicht van opportunity- en lead-records. Deze samenvatting wordt gegenereerd uit vooraf gedefinieerde velden, die door beheerders kunnen worden aangepast. Om de effectiviteit te maximaliseren, moeten verkoopteams samenwerken om de top 10 velden te bepalen die het meest relevant zijn voor hun bedrijf.
Recente Wijzigingen
Bijblijven met verkooprecords wordt eenvoudiger met de functie voor recente wijzigingen van Copilot. Het vat wijzigingen samen die zijn aangebracht in lead-, opportunity- en accountrecords door informatie uit de auditgeschiedenis van de records te halen. Aanpassingsopties zijn beschikbaar, zodat teams zich kunnen concentreren op de voor hun bedrijf meest cruciale velden.
Vergaderingsvoorbereiding
Voorbereiden op vergaderingen wordt een fluitje van een cent met Copilot. Het vat moeiteloos relevante informatie samen uit gekoppelde opportunity- of lead-records en voorziet verkoopprofessionals van inzichten die ze nodig hebben om elke interactie impactvoller te maken.
E-mailassistentie
Copilot breidt zijn assistentie uit naar e-mailbeheer. Het helpt bij het opstellen van professioneel ogende e-mails, vat e-mailgesprekken samen voor klantnotities en geeft zelfs herinneringen voor onbeantwoorde e-mails. Deze functie is bijzonder waardevol voor het onderhouden van effectieve communicatie met klanten.
Nieuwsupdates
Geïnformeerd blijven is cruciaal in verkoop, en Copilot helpt door het leveren van het laatste nieuws over klantaccounts. Door updates aan te vragen, ontvangen verkoopteams een samengestelde lijst met artikelen die verband houden met het account, waardoor ze zinvolle gesprekken kunnen starten en de dynamiek van de organisaties van hun klanten kunnen begrijpen.
Conclusie
Samenvattend is Dynamics 365 Sales Copilot een gamechanger voor verkoopteams. Door AI-assistentie te integreren in dagelijkse workflows, heeft Microsoft een tool geleverd die niet alleen tijd bespaart maar ook de kwaliteit van interacties met klanten verbetert. Naarmate bedrijven blijven streven naar digitale transformatie, worden oplossingen zoals Copilot essentieel om voorop te blijven in het competitieve landschap van moderne verkoop. Omarm de toekomst van verkoopproductiviteit met Dynamics 365 Sales Copilot.
