Microsoft Copilot verandert de manier waarop verkopers met Dynamics 365 Sales werken. Waar CRM traditioneel vooral wordt gebruikt om klantinformatie en verkoopactiviteiten vast te leggen, helpt Copilot verkopers ook om deze informatie sneller te begrijpen en er actie op te ondernemen.
Een verkoper kan Copilot bijvoorbeeld vragen om een samenvatting van een opportunity. Copilot kan relevante informatie uit het CRM verzamelen en overzichtelijk weergeven, zoals de status, contactpersonen, recente activiteiten en belangrijke aandachtspunten.
Ook recente wijzigingen in accounts, leads en opportunities kunnen automatisch worden samengevat. Hierdoor hoeft een verkoper niet zelf alle activiteiten en wijzigingen door te nemen.
Voor een klantgesprek kan Copilot helpen om snel een beeld van de klant te krijgen. Denk aan eerdere contactmomenten, openstaande acties en de huidige status van een verkoopkans.
Hierdoor gaat er minder tijd zitten in het zoeken naar informatie en meer tijd naar de voorbereiding van het daadwerkelijke gesprek.
Copilot kan ook helpen bij het opstellen en samenvatten van e-mails. Een verkoper kan bijvoorbeeld een concept voor een opvolgmail laten maken op basis van de beschikbare CRM-informatie.
De verkoper houdt daarbij uiteraard zelf de controle over de inhoud en verzending.
De grootste meerwaarde ontstaat wanneer Copilot niet alleen informatie samenvat, maar helpt bepalen wat de volgende stap moet zijn.
Bijvoorbeeld:
Hiermee ontwikkelt Dynamics 365 Sales zich van een systeem voor registratie naar een intelligente sales-assistent.
Copilot is geen oplossing voor slechte CRM-data. Als informatie ontbreekt of niet consequent wordt bijgehouden, zal ook de output van AI minder waardevol zijn.
Een goede CRM-inrichting, duidelijke processen en betrouwbare klantdata blijven daarom belangrijke voorwaarden.
Copilot kan verkopers veel tijd besparen bij het zoeken, samenvatten en verwerken van informatie. De kracht zit vooral in het combineren van CRM-data met informatie uit bijvoorbeeld e-mail en meetings.
Het doel is uiteindelijk eenvoudig: minder tijd besteden aan CRM-administratie en meer tijd besteden aan klanten en verkoop.
Wil je weten hoe het precies werkt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende demo!
Breng e-mail, telefonie en chat samen in één omgeving en ontdek hoe AI jouw klantenservice slimmer kan ondersteunen.
Bekijk het webinar en meld je aan.
